Valor Econômico, 10 de junho de 2009 - Para a operação de aumento de capital, a empresa emitirá 54 milhões de ações ordinárias (ON, com direito a voto) a R$ 1,85 por papel, preço baseado na média de cotações em bolsa nos últimos seis meses, com um deságio de 15%. Terão direito de preferência na subscrição os acionistas detentores de ações ordinárias da empresa até ontem, dia 9. Eles terão 30 dias para exercer essa preferência. Terminado esse prazo, os demais acionistas interessados terão 15 dias para fazer reserva para um rateio.
A acionista controladora, IPU Participações, se comprometeu a subscrever 62,1% da oferta e a comprar as sobras, caso não haja interesse dos minoritários.
A Abyara, cujo controle foi adquirido em fevereiro pela Agra e pelo investidor espanhol Enrique Bañuelos de Castro, também renegociou as dívidas com bancos na semana passada e retomou o fluxo de financiamento à produção.
Com as negociações, a empresa quitou dívidas no total de R$ 139 milhões e alongou o prazo médio dos compromissos para mais de quatro anos. O comunicado diz ainda que a venda de alguns ativos também rendeu à empresa ingresso líquido em caixa de R$ 45 milhões e que houve redução de custos de R$ 2 milhões por mês no período.
A Abyara informa que parcerias estratégicas com a ASA Incorporadora - braço do segmento econômico da Agra - e com a Construtora JL possibilitaram a execução de cinco empreendimentos de grande porte e a obtenção de financiamento à produção para todos.
