Valor Econômico, 18 de junho de 2009 - A venda da São Carlos, empresa do trio Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, nascida dos ativos imobiliários da Lojas Americanas, prossegue. Mas é considerada menos atrativa após a venda do Eldorado Business Tower, um de seus principais ativos, por R$ 290 milhões. Ainda que deva reduzir a dívida e engordar o caixa, a venda do empreendimento não foi bem vista pelos potenciais interessados. Na disputa, além da BR Properties, braço de incorporação do grupo GP - que está em processo mais avançado - surgiu a WTorre. A empresa, porém, não tem capital para uma aquisição desse porte e teria de fazer um empréstimo para fechar o negócio. Há um movimento nos dois sentidos: tanto a BR Properties faz diligência na São Carlos, quanto a própria companhia analisa o braço da GP e a WTorre. Isso porque as empresas poderiam entrar como sócias e não comprar o controle, ou ainda, uma empresa poderia ser incorporada na outra - modelo de venda usado na Invest Tur e Klabin Segall.
Após matéria veiculada pelo Valor , dia 1 de maio, sobre o interesse dos acionista em vender a empresa, a São Carlos divulgou comunicado informando que a companhia contratou a G5 Consultoria e Assessoria para avaliar alternativas estratégicas, que poderão envolver reorganização societária, formação de joint venture, alienação ou aquisição de ações e/ou ativos.
A São Carlos vendeu 19 andares do Eldorado Business Tower para o fundo de investimento imobiliário Brazilian Real Estate Fund I, administrado pelo banco Ourinvest. Os andares têm, juntos, cerca de 33,5 mil m2 de área privativa, equivalente a 56% do total do edifício. Antes da venda do empreendimento, os sócios da São Carlos falavam em R$ 1 bilhão. Mas os papéis estão subindo desde então acompanhando a alta do setor - no ano a alta é de 62,7%. Ontem, o valor de mercado da companhia era de R$ 957,4 milhões.
A São Carlos possui vários ativos, entre lojas de rua, escritórios comerciais de médio e alto padrão e centros de distribuição, localizados principalmente nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. (DD)
